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近期供应链瓶颈造成全球成本高涨,通膨增温成现在进行式,高通膨现象很可能持续到2022年。锋裕汇理投信认为,实质资产投资策略聚焦与通膨连动性较高的产业,具抗通膨效益,更能掌握通膨环境下的投资机会。

实质资产涵盖如房地产、公用事业、基础建设、商品、原物料,今年来表现突出的原因之一,在于欧、美、中国积极翻新基础建设、发展绿能及电动车成长的长线趋势。以实质资产中的原物料产业为例,在传输或存储绿能时,铜、铝、锂等金属原物料中扮演重要角色,可望受惠此波绿色能源风潮,有利矿产价格及公司股价长线表现。

而通膨与实质资产产业表现,息息相关。根据历史资料,观察2008年11月~2013年6月(55个月),实质资产表现涨幅达189%,高于全球股票的83%。进一步检视2018年11月至2021年8月(33个月),通膨预期再次攀升期间,不过此次实质资产涨幅约36%,小于全球股票的53%,预期后市仍有上涨潜力。

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展望后市,锋裕汇理资产管理预估,2021年全球通膨将落于高度通膨区间(3~6%),进入2022及2023年后逐渐回到正常偏高通膨区间(2~3%),整体来说,近年将会处于通膨相对较高环境。

现阶段的通货膨胀主要在反应供应链瓶颈、更高的能源与食物价格,此被市场认为是暂时性因素,但须留意另一个较长期通货膨胀风险在于劳动力市场,若价格持续上涨,那么消费者也可能会调升预期,导致要求更高的工资增长,如有此现象,较高的通膨现象将可能较市场预期更为持久。

若想要掌握通膨增温时期的投资机会,可留意受惠此趋势的实质资产的相关资产。其中,锋裕汇理实质收息多重资产基金的顾问团队为全球规模最大多重资产管理团队之一,管理规模达3600亿美元,投资团队成员平均拥有21年产业经验,元老级资历,投资实力值得信赖。

锋裕汇理实质收息多重资产基金的实质资产策略精选具长线投资价值的实质资产产业,并纳入三重收益来源,股息、债息、选择权利金,具现金流及高股利分派率;而多重资产配置多元化资产配置,有助降低波动度。在产业配置方面,基金前三大产业分别为房地产15.25%、原物料13.89%、基础建设12.03%。前三大区域分布为北美39.59%、欧洲33.82%、新兴市场11.84%。

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